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FP

FP

FPとは

ファイナンシャル・プランナーとは、個人から収支・負債・家族構成・資産状況などの情報提供を受け、住居・教育・老後など将来のライフプランニングに即した資金計画を行いサポートをする者をいい、FPとも呼ばれています。

FPは、相談者の人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導くためのファイナンシャル・プランニングを行います。

そのため、金融・税制・不動産・生命保険・教育資金・公的年金制度など幅広い知識が必要となります。

FP(ファイナンシャル・プランナー)資格の詳細について

FP資格の詳細については、次のページで詳細に解説しています。

FPの資格について

FPの資格試験についての詳細ページです。FPの受験資格、試験科目、資格の取り方、学校の選び方などFPについて詳細に解説しています。

詳しくはコチラ

FP(ファイナンシャル・プランナー)の仕事

FPは、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行を支援します。

具体的には、次のような相談に応じた仕事を行います。

・家計管理
・老後の生活設計
・年金・社会保険
・資産運用
・税制
・保険
・住宅資金
・教育資金
・相続・贈与
・介護・医療

そのため、必要に応じて、弁護士・税理士・社会保険労務士・生命保険会社・不動産会社・金融機関・証券会社などの各分野の専門家・専門職のネットワークを活かしながらファイナンシャル・プランニングを行います。

家計管理

・日々の家計管理
・家計費の節約方法
・貯蓄方法

老後の生活設計

・老後の生活資金のシミュレーション
・老後の生活資金の準備
・老後の生活設計

年金・社会保険

・公的年金制度
・社会保障制度

資産運用

・退職金の運用方法
・株式・投資信託などの金融商品

税制

・配偶者控除、扶養控除など所得税に関するもの
・教育資金贈与、住宅資金贈与、結婚出産資金贈与

保険

・生命保険・損害保険
・相談者に必要な死亡保障・医療保障

相続・贈与

・遺言・相続
・配偶者、子、孫への贈与

住宅資金

・住宅ローン
・住宅ローンの繰上返済・借換メリット

教育資金

・教育資金
・教育資金贈与
・奨学金の活用

介護・医療

・介護費
・医療費
・介護保険

FP(ファイナンシャル・プランナー)資格取得のメリット

FPは、相談者の将来の夢や目標に対して、資産設計・資金計画・資産運用など様々な悩みをヒアリングし、サポートするため解決策をアドバイスする専門家です。個々人や家族のライフプランに基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案しその実行をサポートすることができます。

そのためのFPの資格には大きく3つの制度があります。
・FP技能士
・CFP®資格
・AFP資格

FP技能士

FP技能士は、国家資格で1~3級まであります。
通常、3級→2級→1級と順番に資格を取得していきます。

2級以上に合格し日本FP協会のAFP認定研修修了者は「AFP資格」の登録権利が得られます。

CFP®資格

CFP®資格は、米国、欧州、アジアをはじめ世界25ヵ国及び地域で認められ、世界共通水準の高度な知識とスキルを持ち、ファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

日本では日本FP協会が認定を行っており、約2万人の資格取得者が活躍しています。

AFP資格

日本FP協会が認定する資格で、一般的に認知されているFP資格がこのAFPです。AFP登録後も2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務付けられており、最新の情報に精通しているとして信頼が高い資格です。

日本全国で約16万人の資格取得者が活躍しています。

FP(ファイナンシャル・プランナー)の就職先

「FP」というと「=独立開業」というイメージがつきがちですが、必ずしもそうとは限りません。

資産設計や運用法のアドバイスを受けるのが一般的なアメリカでは、FPは独立開業することも多いですが、歴史が浅い日本では、企業に属している場合が多く、収入は勤務先によって異なってきます。資産設計や運用法の相談料は1万~2万(時間給)といわれています。

FPの就職先は多様でその活躍のフィールドは広いといえます。

しかしながら、せっかく努力して取得したFP資格を活かせる場所となると、ある程度限定的になります。
FP資格が活かせる就職先としては、次のようなものがあります。

FPとして一般企業就職

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、お金の専門家資格として知られています。

人生100年時代と言われる今、住宅購入・生命保険・教育資金・老後資金など様々なお金の悩みを抱える人が増えています。長寿化がますます進んでいる今、ライフプランやお金に関する悩みを持つ人は多く、就職・転職市場においては非常にニーズが高い資格です。

就職・転職先としては銀行などの金融機関及び証券会社、生命保険会社などに加えて、住宅ローンの相談を受ける不動産会社などでもFP資格取得者が有利になります。

FP資格取得をしていない場合は、入社後にFP資格を取得することを求められることすらあります。

FPとして独立開業

FP資格取得後に保険代理店勤務を経て、独立開業することもできます。

新規に保険代理店契約する場合、保険会社との業務委託契約となります。保険代理店として開業する場合、保険会社と業務委託契約を行うことになります。

業務委託契約の際、業務計画の立案や研修が必要な場合がありますが各保険会社によります。

独立開業すると、自分のペースで仕事ができる印象がありますが、保険代理店の場合、様々な研修・試験制度に合格する必要があったり、代理店契約を結んだ保険会社によっては、営業ノルマが課されることもあります。つまり、ある程度の集客が見込めないと代理店契約が難しくなります。

いずれにしても、FP資格取得前・取得後にかかわらず、いったん保険代理店に就職・転職することでイメージをしっかりつかんでおくことが必要です。

就職・転職求人サイト情報

FP(ファイナンシャル・プランナー)の取得を目指している人、FP資格取得者にとって、就職先・転職先を探すのは容易ではありません。
最も難しいのは、どこにどれだけの求人が出されているかが不明だからです。

就職・転職したい先が決まっている場合は、そのホームページで確認するかメール・電話で確認するのがベストです。

しかしながら、ほとんどの場合は、就職・転職活動はどんなところが求人を出しているか情報収集からスタートします。

実は、企業側も同様のことを考えており、多くの企業は、就職・転職求人サイトへの登録を行っています。
したがって、複数の就職・転職求人サイトへの登録を行って、どのような企業が求人を出しているか情報収集を行い、就職・転職先の安定性や組織の強み、メリットなどを見極めましょう。

おすすめの就職・転職求人サイト一覧

FP(ファイナンシャル・プランナー)資格を目指している人・有資格者におすすめの就職サイト・転職サイトの一覧はこちらです。

就職・転職求人サイトランキング

FP資格を目指している人・有資格者におすすめの就職サイト・転職サイトランキングは次の通りです。

応募から採用までの流れ

step
1
自己分析

「どうして働くのか?」「何のために働くのか?」から自己分析をスタートします。詳細は、下記をご覧ください。

step
2
就職・転職先リサーチ

まずはどのような所に就職・転職先があるのかインターネット、雑誌、知人等から幅広く情報収集し、リサーチします。

step
3
求人サイト登録

どこに希望の企業が求人を出しているかわからないため、求人サイトは複数登録しましょう。その際、エントリーシート、職務経歴等を入力するフォームがありますので、現時点での状況を正直に記載しておきましょう。

step
4
アドバイザーと面談・打合せ

求人サイトのアドバイザーから様々な情報を得ることができます。おすすめの求人情報などを聞き出し、また、履歴書・職務経歴書の書き方、面接の心構えなど様々なことを教えてもらえます。アドバイスに基づいてあらかじめ入力したデータの修正も行いましょう。

step
5
履歴書・職務経歴書更正

希望の就職・転職先に提出しても恥ずかしくない履歴書・職務経歴書を完成させます。

step
5
応募

応募はこちらからする場合と、企業からのオファーがある場合があります。求人サイトに登録するメリットの一つです。

step
5
筆記試験・面接

採用企業によってことなります。最近はZOOMによるオンライン面接もあります。

step
5
内定

無事に内定が出たところで、就職・転職活動は一区切りです。

チェックリスト

  • 自己分析の方法
  • エントリーシートの書き方
  • 履歴書・職務経歴書の書き方
  • 面接マニュアル
  • 第一印象をよくする方法

おすすめの就職・転職サイトの選び方

FP資格を目指している・有資格者が就職サイト・転職サイトに登録する場合にいくつか注意点があります。
下記にまとめましたので、確認してみましょう。

希望の就職先

職種やメーカーなどある程度希望の就職先が決まっている場合には、求人サイト絞って応募することも考えます。
FP資格を目指している・有資格者の場合は、例えば、看護師専門の求人サイトや薬剤師専門の求人サイトに応募しても意味がありません。

しかし、リクナビやマイナビなどあらゆる業種が登録している求人サイトには複数申し込むことをおすすめします。
複数の求人サイトにしか登録していることはまれで、ほとんどの企業は特定の求人サイトにしか登録していません。

したがって、求人サイトを絞り込みすぎると、応募のチャンスを逃すことになります。

また、FP法人・FP事務所が多く登録されている求人サイトがある場合には、積極的に登録をおすすめします。
アドバイザーからもより的確なアドバイスが得られます。

自己分析

「自分がいきたい業界が分からない」という声を聞きます。
選ぶ基準が定まっていなので、どこに応募したらよいのかすら分からない状態です。

このような状態で求人サイトに申し込んでも、企業からも当然なかなか選んでもらえません。
エントリーシートや履歴書もポイントがずれていて、企業の採用担当者からは一発で見抜かれてしまいます。

したがって、自己分析をしっかり行うことが求人サイトを登録する前の必須事項となります。

では、どのように自己分析を行うことが就職活動・転職活動を行う上で有効なのでしょうか。

詳しくはコチラ

ポイント

FP資格を目指している・有資格者が就職サイト・転職サイトの選び方を簡単にまとめます。

ココがポイント

①自己分析をしっかり行う。
 「どうして働くのか?」「何のために働くのか?」
②アピールポイントをまとめる。
 スキル・実務経験・職歴・・・
③情報収集
 希望する職種はどこの求人サイトに登録されているのか。
 当サイトを参考に情報収集をしましょう。
④複数登録
 希望する企業はどの求人サイトに登録されているかわかりません。
 複数登録することでチャンスを逃さないようにしましょう。

就職・転職の求人情報が多い地域(近隣地域を含む。)

FP資格を目指している人・有資格者向けの求人が多い地域の一覧です。近隣地域でも求人が出されています。
(その他の地域も含め、日々変動していますので、求人サイトでご確認ください。)

  • 北海道
  • 札幌市、函館市、室蘭市、浦河市、旭川市、留萌市、稚内市、網走市、帯広市、釧路市、根室市

  • 青森県
  • 青森市、八戸市、弘前市、十和田市、むつ市、五所川原市

  • 岩手県
  • 盛岡市、一関市、釜石市、北上市、宮古市、久慈市、二戸市、大船渡市、花巻市、奥州市

  • 宮城県
  • 仙台市、石巻市、大崎市、気仙沼市、白石市

  • 秋田県
  • 秋田市、大館市、能代市、由利本荘市、大仙市、横手市、湯沢市

  • 山形県
  • 山形市、米沢市、新庄市、酒田市、鶴岡市

  • 福島県
  • 福島市、郡山市、白河市、会津若松市、いわき市、南相馬市、相馬市、南会津市

  • 茨城県
  • 鹿嶋市、古河市、筑西市、土浦市、日立市、水戸市

  • 栃木県
  • 足利市、宇都宮市、小山市、日光市、那須塩原市

  • 群馬県
  • 桐生市、渋川市、高崎市、沼田市、前橋市、草津市

  • 埼玉県
  • さいたま市、春日部市、川越市、熊谷市、秩父市、草加市、所沢市、東松山市

  • 千葉県
  • 木更津市、千葉市、成田市

  • 東京都
  • 23区【世田谷区・足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・台東区・千代田区・中央区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区】
    (赤羽、青戸、荻窪、赤羽橋、蒲田、板橋、飯田橋、大森、大原、王子、羽田、日比谷、東中野、本郷、馬込、丸子橋、三宅坂、目白、四谷、目黒、谷原、六本木、信濃町、砂町、千住、瀬田、高井戸、辰巳、高田馬場、戸田橋、等々力、成増、半蔵門、初台、晴海、亀戸、上馬、葛西、亀有、銀座、言問橋、高円寺、桜田門、大崎、三軒茶屋、新橋、四ツ木、西新井、三ノ輪、南砂、芝公園、市川橋、祝田橋、永代橋、恵比寿、大久保、大手町、御徒町、駒形橋、駒沢、笹目橋、水道橋、溜池、豊洲)
    八王子市
    (秋川、五日市、あきる野、青梅、奥多摩、数馬、清瀬、狛江、小平、立川、高尾、西東京、多摩ニュータウン、調布、拝島橋、東村山、檜原、府中、町田、瑞穂、三鷹、福生)

  • 神奈川県
  • 厚木市、小田原市、相模原市、横須賀市、横浜市、川崎市

  • 新潟県
  • 村上市、新潟市、長岡市、上越市、糸魚川市、南魚沼市、三条市、十日町市

  • 富山県
  • 魚津市、富山市、高岡市、砺波市

  • 石川県
  • 小松市、金沢市、七尾市、輪島市

  • 福井県
  • 福井市、敦賀市

  • 山梨県
  • 大月市、甲府市、韮崎市、富士吉田市、身延市

  • 長野県
  • 飯田市、上田市、小諸市、塩尻市、諏訪市、長野市、松本市

  • 岐阜県
  • 岐阜市、高山市、大垣市、美濃加茂市、多治見市

  • 静岡県
  • 静岡市、浜松市、沼津市、御前崎市

  • 愛知県
  • 名古屋市、豊橋市、豊田市

  • 三重県
  • 津市、四日市市、伊勢市、尾鷲市、伊賀市、松阪市

  • 滋賀県
  • 大津市

  • 京都府
  • 福知山市、舞鶴市、京都市

  • 大阪府
  • 大阪市(大阪駅、梅田新道、難波、天王寺駅、大阪港、南港、深江橋)、堺市、池田市、箕面市、豊中市、高槻市、茨木市、吹田市、摂津市、枚方市、寝屋川市、守口市、門真市、大東市、四條畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、富田林市、河内長野市、美原市、大阪狭山市、泉大津市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、岬市

  • 兵庫県
  • 神戸市、姫路市、豊岡市、洲本市、三宮市

  • 奈良県
  • 奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、大和高田市、五條市

  • 和歌山県
  • 和歌山市、田辺市、新宮市

  • 鳥取県
  • 米子市、倉吉市、鳥取市

  • 島根県
  • 出雲市、益田市、大田市、松江市、浜田市

  • 岡山県
  • 津山市、新見市、岡山市

  • 広島県
  • 広島市、福山市、三次市

  • 山口県
  • 山口市、宇部市、周南市、岩国市、萩市、下関市

  • 徳島県
  • 徳島市、三好市市、つるぎ市

  • 香川県
  • 高松市

  • 愛媛県
  • 松山市、今治市、宇和島市、西条市、大洲市

  • 高知県
  • 高松市

  • 福岡県
  • 福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市、飯塚市

  • 佐賀県
  • 唐津市、鳥栖市、武雄市、佐賀市、伊万里市

  • 長崎県
  • 佐世保市、諫早市、島原市、大村市、長崎市

  • 熊本県
  • 熊本市、八代市、人吉市、水俣市、天草市、宇土市、熊本市、荒尾市

  • 大分県
  • 中津市、日田市、佐伯市、大分市、宇佐市、別府市

  • 宮崎県
  • 都城市、延岡市、日南市、小林市、宮崎市

  • 鹿児島県
  • 薩摩川内市、鹿屋市、枕崎市、霧島市、鹿児島市

  • 沖縄県
  • 辺戸岬市、沖縄市、那覇市、名護市

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